まず、投資研究とは何でしょうか？私たちはそれを行動の前に考え、計画するプロセスと見なすことができます。簡単に言えば、どのプロジェクトを選び、どれに参加しないかを決定することです。なぜなら、私たちはすべてに参加することはできないからです。例えば、なぜ他の専門家が参加するプロジェクトは優れた成果を上げているのに、私が参加するプロジェクトはうまくいかないのでしょうか？仮に、各人が毎週 10 のプロジェクトに参加できるとしたら、専門家の成功率は 70％かもしれませんが、私の成功率は 30％に過ぎません。これが投資研究の核心です。現在、エアドロップ業界はもはや無造作に参加する時代ではなく、盲目的に追随する時代でもありません。専門家が無私に情報を共有しても、私たちはすべてのプロジェクトを完全に追跡することはできません。特にコンテンツマイニングが盛り上がっている今、真偽の情報を見分けることがますます難しくなっています。したがって、プロジェクトを選び、投資する方法が重要な問題となります。
1. タイミング（初期）#
初期に介入することで、エアドロップのスナップショットルールを満たすことができます。そうでなければ、後からどんなに努力してもギャップを埋めることは難しいです。
「エコシステム内のすべての dApp に早く参加するほど、得られる潜在的な報酬は多くなります」
初期段階は非常に重要で、早期介入の機会を逃した場合、そのプロジェクトを放棄することを選びます。なぜなら、それはおそらく無駄に終わる可能性が高いからです。
例を三つ挙げます：#
- ① StarkNet プロジェクトでは、私は遅れて介入し、最低限のエアドロップ条件を満たすのに数日足りませんでした。
- ② zkBridge プロジェクトでは、パンダ王オデッセイの終了後に参加したため、重要なエアドロップ基準に必要なパンダ王 NFT を取得できず、わずかな低保護報酬しか得られませんでした。
- ③ Initia プロジェクトでは、初期に参加しなかったため、その後も参加できず、最終的な利益はゼロでした。
2. 投資額とチームの支持（市場の合意）#
- 1,000 万以上の資金調達を行い、a16z や Binance Labs などの主要機関がリード投資したプロジェクトは、エアドロップがより寛大であることが多いです。
- 公共ブロックチェーンの重要なコンポーネント（例えば DEX）が参加または支持するプロジェクト、例えば Solana の Jupiter や Sui の Walrus は、エアドロップを行う際に高いプレミアムが伴うことがよくあります。
投資額とチームの背景は十分に強力でなければなりません（これも一次市場のフォローと市場の合意です）。
- ① 例えば、資金調達額が 1,000 万ドルを超え、a16z や Binance などの主要機関がリード投資したプロジェクトは通常、より良いパフォーマンスを示します。Binance が投資したプロジェクトは、Binance に上場する可能性が非常に高いです。なぜなら、Binance は暗号市場の主要な取引プラットフォームであり、高いプレミアムと流動性を提供できるからです。
- ② チームの支持に関しては、公共ブロックチェーンにとって重要なコンポーネント、例えば DEX（公共ブロックチェーンの手足に相当）に、公共ブロックチェーンのチームが参加または支持する場合、通常、富の効果が顕著です。例えば、Jupiter が Solana での地位、Walrus が Sui での地位を持つようなプロジェクトは、エアドロップ時に高いプレミアムが伴うことがよくあります。その論理は、プロジェクト側の資金が豊富な場合、エアドロップもより寛大になるということです。
3. トラックの想像力（主流 + コア）#
- 現在の主流の物語（例えば 2023 年の L2、2024 年の DEX）に従うことは、熱い資金やコミュニティの参加を引き寄せるのに役立ちます。
- 「コンテンツマイニング」が 2025 年の人気トラックとなり、誰もが記事を投稿して報酬を得ることができ、さらに熱気と資金の流入を促進します。
トラックの想像力（主流とコアに従うことは、現在の市場での利益効果のスタイルでもあります）。
例えば、2023 年の L2 は Ethereum のスケーリングを対象とし、2024 年の DEX は主流の物語であり、2025 年のコンテンツマイニングでは、誰もが KOL になり、プロジェクトの研究や Twitter での投稿を通じて報酬を得ることができます。これにより、熱い資金の投機や資金の参加を引き寄せ、良好なコミュニティの参加と人気を生み出します。
4. コスト計算（難易度の大小）#
- 資金が限られている小規模プレイヤーにとって、低いハードルとロックなしのプロジェクトが最適で、時間を失うだけで元本を失うことはありません。
- 過度のステーキングやチェックイン型のインタラクションに依存すると、一度の契約事故で全てを失う可能性があります。
コスト計算（利益と損失の比率）。もしあるプロジェクトが非常に良いものであっても、個人として参加できない場合、それは良いプロジェクトではないかもしれません。例えば、チェックイン型のプロジェクトは技術的手段を持たない人にとって不利です；ステーキング型のプロジェクトは小規模資金にとって安全性とリスク管理が難しく、十回中九回は利息を得られるかもしれませんが、一度プロジェクト側が盗まれると全ての損失につながります。したがって、私はコストが低いプロジェクトを好みます。時間を失うだけでお金を失うことはありません。
私たちは、エアドロップで成果を得るためには、初期にプロジェクトを選び、中期に継続的に追跡し、実行を続け、最終的に結果を得る必要があることを知っています。
2024 年にエアドロップ業界の収益が減少するにつれて、2025 年にはエアドロップに参加する人数が全体的に減少し、ますます多くの人々がこの長期的で高投資、時間を要する活動から退出しています。残った人々は、明確な目標を持つエアドロップ（例えば取引所）や小規模投資のエアドロップに徐々にシフトしています（ますます多くの人が KOL になっています）。
エアドロップに参加し続けている人々にとって、投資研究はもはや資金調達やチームを見るだけではなく、より多くの戦略が必要かもしれません。このような配分方法が徐々に消えていくと、新しい物語が代わりに登場するかもしれません。現在、私たちは前進し続けるしかなく、実際に参加してみなければ、それが実行可能かどうかを知ることはできず、誰が欺いているのかを見分けることもできません。
しかし、確実性があり、難易度が低く、時間と労力を節約し、手動で数百のアカウントを操作できる参加方法はもはや存在しないかもしれません。私たちはどこに向かうべきでしょうか？これは考えるに値する問題です。
from——@北境老师
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